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　　从昨年春晚的转手绢，到本年春晚各路机器东说念主联手登台，各大机器东说念主主机厂轮替出圈。往日一年里，从走猫步到拳打创举东说念主，再到机器东说念主马拉松演唱会热舞齐没落下，机器东说念主的国民度更进一竿，独一缺憾是春节时间股票不开盘。

　　比较群众基础渐深、看得见摸得着的中国机器东说念主，好意思国机器东说念主行业约略冷清许多。

　　激进如特斯拉不吝停产Model S/X服务机器东说念主量产，当今口径也照旧“2026年下半年运转录用”。千里寂多年的老网红波士顿能源对付算另一个，在岁首的CES上发布了一个脸上长着大型USB接口的机器东说念主：

　　波士顿能源的东说念主形机器东说念主Atlas

　　好意思国的机器东说念主照实很少，但机器东说念主公司其实极度多。

　　东说念主工智能泰斗李飞飞首次创业就对准了机器东说念主赛说念，其公司World Labs主攻数据合成和机器东说念主模子，OpenAI投资的Physical Intellence亦然一家作念模子的公司，创举团队就出自OpenAI和谷歌的DeepMind。

　　英伟达天然也不会闲着，除了作念芯片，还专为东说念主形机器东说念主遐想了Isaac大模子平台，年内连更三次，比GPU还用功。

　　英伟达Issac平台为东说念主形机器东说念主提供模子考试和仿真测试

　　可见中好意思产业界在机器东说念主的发展出路上不乏共鸣，但科技树似乎点向了迥然相异的目的：

　　中国主攻硬件，机器东说念主舞刀弄枪不在话下，有前程的还是在工场拧螺丝了；好意思国主攻软件，天然机器东说念主没作念出几个，但算法和论文发了不少，专利请求了一堆，产物发布会像是学术接头会。

　　前有Figure AI发布VLA模子带动公司估值大涨，后有特斯拉第三代机器东说念主公开“端到端”视频学习取代传统编程，让硅谷的视野持久地停留在了公式和代码上。

　　中国有刚毅的生产制造才智，好意思国有规划机科学深厚的产业基础，在机器东说念主这个赛说念上，两边似乎又要迎来一场竞走。

　　默契的单干

　　两条分说念扬镳的科技树，代表了东说念主形机器东说念主落地的两条腿：硬件和软件。

　　有别于传统的工业机器东说念主，东说念主形机器东说念主永恒的方针是“通用性”，即机器东说念主能像东说念主一样，完成通盘东说念主类能作念的事情。

　　东说念主类改良天然的用具齐以东说念主为基准遐想，小到锅碗瓢盆的尺寸大到工场产线的规划，即普罗泰戈拉所说“东说念主是万物的法式”。机器东说念主想要作念到“通用”，就得合适东说念主类创造的事物，因此不但要作念成东说念主形，还要有东说念主类一样纯果然看成和理智的双手。

　　同期，机器东说念主无法感知确切天下的触感、重力、响应，因此需要软件算法，让机器东说念主相识确切天下的物理学限定。例如来说，当机器东说念主提起一个鸡蛋，硬件部分弘扬实施这个动作，软件决定机器东说念主施增多大的力，不至于把鸡蛋捏爆。

　　也即是说，硬件是机器东说念主的肉身，软件是机器东说念主的大脑，两者统筹兼顾，既不错共同跳动，也不错互为绊脚石。

　　对中国主机厂来说，机器东说念主舞蹈不是纯正的传播诉求，而是各式兴致上的秀肌肉，向产业界展示我方在硬件陡立了若干功夫。

　　机器东说念主是个全新的产业，与现存产业的零部件通用进度不高。比如粉饰在机器东说念主外在的“电子皮肤”，需要终了雷同东说念主类皮肤对外界的感知力，对传感器的灵敏度和精确度的条目远超行业法式，还要兼顾分量、资本，尚未造成结伴的处置有推敲。

　　又比如硬件价值占比最高的要害。就像东说念主类要害守旧看成行为，机器东说念主的要害是完成一切复杂操作的基础，髋要害的强度决定了能搬运多重的货色，拇指、食指的指尖要害决定了能穿多细的针、引多细的线。

　　就连步碾儿时更天然的步态、热舞时更纯果然扭胯，齐由要害有推敲的先进性决定。

　　特斯拉展示的东说念主形机器东说念主的膝盖要害

　　比较之下，好意思国机器东说念主公司的要点纠合在软件循序，发奋于越过大讲话模子与空间智能的分水岭：对物理限定的相识。

　　例如来说，讲话模子也知说念苹果会掉到地上，因为它在考试流程中输入过多数个苹果会掉在地上的数据，但这是对物理表象的一种刻画，而不是相识物理限定自己。

　　讲话模子雷归拢种概率展望，揣度下一个词是什么，但空间智能更接近确切物理天下的模拟，算法需要判断下一秒周围环境的变化。比较舞刀弄枪，拧瓶盖、开罐头，反而是更难攻克的场景。

　　不管是谷歌和英伟达这类大公司，照旧World Labs和Physical Intellence这些初创公司，对准的齐是软件层面的天下模子，让AI学会物理学这门必修课。

　　中国在给机器东说念主重塑金身，好意思国在给机器东说念主考试大脑，这么一硬一软的默契单干，似乎总让东说念主似曾相识。

　　没错，即是新能源车产业。

　　长了腿的电动车

　　电动车——确切的说是自动驾驶，不错视为东说念主形机器东说念主的“前置产业”。要是电动车是长了轮子的机器东说念主，那么东说念主形机器东说念主即是长了腿的电动车。

　　自动驾驶与东说念主形机器东说念主的主体架构齐不错看作“AI大脑+实施器”：两者齐依靠各类录像头、传感器获取外界数据，通过算力芯片和模子算法进行决策，再通过电机驱动车身或机体实施任务。

　　区别在于，东说念主形机器东说念主需要获取的数据更精确（更多类型传感器和更高的精度），需要处理的决策更复杂（通用大模子），实施的任务更各类（更纯果然要害和更科学的工学遐想）。

　　对比两者的关键零部件，大多齐在技能上同根同源，仅仅在规格和参数上有互异。

　　东说念主形机器东说念主的要害自己即是微缩版高性能电机；特斯拉Optimus胸前的2.3kWh的电板组，电路保护和能量管制系统齐复用了电动车的电板包技能；还灵验来抑遏电动车车轮转速的电控技能，机器东说念主要手持鸡蛋不碎，靠的即是这个。

　　硬件高度通用，软件更是拿来就用。对机器东说念主来说，在工场里识别一个螺栓和在路上折柳红绿灯用的算法齐是雷同的，Optimus致使照搬电动车用的FSD算法。

　　Optimus照搬特斯拉的FSD模子

　　这亦然为什么在电动车上有所建树的公司，齐动过机器东说念主的心想。特斯拉天然无须多说，幸运5星彩app小鹏的机器东说念主也还是造出来了，梦想也暗意我方要All in AI，转型具身智能公司。

　　中好意思两国一硬一软的默契单干，在供应链上体现的愈加彰着。中国事脱胎汽车产业的制造业企业，好意思国则是成片的软件和芯片遐想公司。

　　中国的机器东说念主供应链，最忙的齐是车圈的老熟东说念主。例如被多方爆料拿下Optimus要害订单的三花智控，即是特斯拉电动车热管制模块的供应商。神话中拿到订单的，还包括特斯拉底盘供应商、Model 3/Y铝合金压铸件供应商。

　　汽车Tier1均胜电子则平直官宣升级为“汽车+机器东说念主双轨Tier 1”，凭借往日在电动车电板管制、底盘抑遏等蓄积的详尽实力，运转给东说念主形机器东说念主中枢零部件供货，客户除了传言中的特斯拉，还有宇树、智元等中国主机厂。

　　东说念主形机器东说念主这两年体操跳得越来越好，很难说莫得这些汽车供应商的功劳。

　　硬件有中国供应链送暖和，软件天然有好意思国巨头跨界驰援。

　　英伟达无须多说，抢占高算力芯片市集多年，特意为机器东说念主准备了算力芯片Jetson Thor——其实即是自动驾驶芯片Drive Thor的“机器东说念主版块”，不仅用的相似的芯片架构（Blackwell），连最高算力齐差未几。

　　好意思国自动驾驶的全村但愿Waymo，相似是机器东说念主积极分子，不仅兄弟公司DeepMind联手推出机器东说念主天下模子，还将其激光雷达和录像头技能，移植到了谷歌的RT-2机器东说念主实验平台，谷歌我方则在昨年发布了用于机器东说念主的Gemini Robotics模子。

　　上一个诈欺中国刚毅的生产制造才智与好意思国浑厚的规划机产业赢得见效的公司，恰正是正在为机器东说念主冷冷清清的特斯拉。

　　作为特斯拉第一座国际工场，上海工场2019年1月开工，12月录用，创造了“当年开工，当年齐全，当年生产，当年录用”的古迹，背靠长三角发达的汽车产业链，赈济了刚刚走分娩能地狱的特斯拉。

　　当今，上海工场依然是特斯拉产能最猛的工场，不仅守旧着特斯拉在中国的录用，也肩负着国际市集的出口任务。

　　但与此同期，FSD算法的研发、AI5/AI6芯片的遐想有推敲、xAI的大模子和数据中心等一切与软件干系的部门，齐不谋而合的放在了好意思国大本营。

　　位于孟菲斯的xAI数据中心

　　如今，相似的产业布景、相似的默契单干，约略正在机器东说念主产业再行献技。

　　莫得下一个特斯拉

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　　顶尖的东说念主才老是会向产业的高地流动，好意思国事规划机科学产业的发祥地，上风从集成电路一起最初到了东说念主工智能，在软件、互联网、芯片遐想等细分市集，金字塔尖林立的巨头简直齐是好意思国公司。

　　这些产业不仅引诱着全球最顶级的东说念主才，也在为前沿技能约束培养着东说念主才筹办役。特斯拉崛起的中枢身分之一，是微软、谷歌、英伟达这些IT巨头源远流长的东说念主才运输，他们天然是制造业的外行人，但在软件界限一骑绝尘。

　　中国的上风天然是制造业，许多老产业齐是新兴市集的“前置产业”。新能源车的能源电板出现前，花消电子产物的锂电板就早早在东亚地区落地生根。这个流程中，电化学东说念主才扈从产业链的袭击流动，为能源电板的提供了可不雅的东说念主才储备。

　　在机器东说念主界限，广阔的制造业一直在源远流长运输弹药。好意思国产业界天然深知这极少，硅谷风投公司a16z在一份名为《America Cannot Lose the Robotics Race》的论说里说[6]：

　　“中国企业注定会主导并操纵一个又一个细分市集，直至通盘竞争敌手的生产齐变得无利可图。”

　　字据大摩此前爆料，特斯拉Optimus能打到20000好意思元把握，中国的低资本零部件功弗成没[4]。而TrendForce分析师表示，中国零部件厂商向特斯拉供货后，会字据测试响应进行翻新，然后将翻新后的版块提供给国内制造商[5]。

　　基于这种产业特征，好意思国的高技术公司无一例外齐用软件构筑中枢附加值，把生产制造交给远大的中国供应链，我方则紧紧掌持价值量最高、亦然好意思国透彻的产业上风循序：软件。

　　作为供应链专家，库克接过乔布斯的遗产，在中国建设起严丝合缝的供应链帝国。以不到20%的手机出货量份额，拿走行业高出80%的买卖利润[3]。上海工场背负特斯拉高出半数的录用量，同期，一座座数据中心在好意思国的拔地而起。

　　2023年，谷歌关闭了机器东说念主硬件研发部门Everyday Robots，将其技能金钱并入DeepMind，基本放弃了机器东说念主硬件诱导，全面转向以算法为中枢的机器东说念主“大脑”的研发。

　　从花消电子（苹果）、新能源车（特斯拉）到机器东说念主（谷歌），把资源插足软件循序，既是基于自身上风产业的求实选用，亦然获取高利润率和高附加值的关键。

　　但在软件循序，中国产业界也没闲着。

　　智高手机时间，中好意思在操作系统、芯片遐想等循序存在巨大差距，导致中枢零部件受制于东说念主。但在新能源车产业，中好意思企业的自动驾驶才智孰强孰弱也许见仁见智，但两边的差距彰着小了许多。

　　原因在于，中国发达的互联网产业为自动驾驶、东说念主工智能等新兴界限孝敬了弥散的东说念主才储备，好意思国科技公司在软件上的统率力逐渐松动。昨年Deepseek让好意思国产学界集体破防，本年字节Seedance2.0发布，老外集体被+86手机号卡在注册循序，即是典型的例证。

　　具体到东说念主形机器东说念主“大脑”，在主流技能阶梯上，两边的差距在快速弥合。

　　例如现时最被看好的VLA技能阶梯，最早由谷歌在2023年7月始创（RT-2）、OpenAI次年5月跟进（GPT-4o）。到了2025年，智元机器东说念主ViLLA和小鹏VLA 2.0就前后脚落地了，一个能诈欺东说念主类视频学习，一个取消了“讲话转译”的中间循序，还是作念出了互异化的翻新。

　　当下特斯拉被中国车企轮替包抄的施行，畴昔也可能会在东说念主形机器东说念主上再行献技。

　　作为好意思国制造业的大恩东说念主，既干过软件，又下过产线的马斯克显著有知道的默契。昨岁首的财报电话会上，马斯克给各家厂商的东说念主形机器东说念主排了个排行：

　　特斯拉的Optimus天然毫无悬念位列第一，但第二到第十，“我惦记实足是中国公司[8]。”

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处事裁剪：何俊熹

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